您知道不？炒股要是瞧瞧那金麒麟分析师研报，好家伙，权威、专业、及时又全面哪，简直能帮您把潜力主题机会给挖出来！6月里沪深300指数涨了2.12%，通信（申万）指数更牛，涨了11.97%，明显强于大盘，在申万31个一级行业里排第1这多诱人
大盘表现亮点
要说这6月的大盘表现，真的让人眼前一亮！沪深300指数跟通信（申万）指数上涨情况完全不一样的。沪深300全月小涨，可那通信（申万）指数全月涨了11.97%诶，在申万31个一级行业里噌地一下就排到第一名了。可见通信行业啊在这个月那是独领风骚啦就。
各细分领域呢也是普遍走势向上，特别是光模块光器件板块，突出得很，直接上涨了25.98%，投资者们看到这样行情估计心里可激动了，说不定都想着要不要赶紧参与进去
AI算力延续景气
AI算力这一块，最近高景气度一直在持续。互联网云厂那对ASIC自研芯片投入，恨不得都放到心坎上去重视了。您看，受益于AI网络的强烈需求时，博通在2025年第二季度的AI收入增速都达到了46% ，这实在太可观
英伟达那更是大动作频频宣布计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”，估计欧洲的AI算力会在两年之内增长10倍这发展速度，您想想是不是觉得特惊人
台企营收表现积极
台企AI服务器代工商呢收入表现也积极向上。鸿海、广达、纬创、英业达在2025年的5月份营收数据跟去年同比哪，分别涨了11.92% 、58.19%、162.14%、17.29%。台企服务器ODM厂产量占全球服务器总产量90%以上，从这几家营收就能够看出AI算力高景气度延续还得保持相当长一段时间
根据这些厂商目前的订单情况咱们就可以预测2025年第二季度甚至到全年，AI服务器维持高增长不是一点问题也没有，还是大有希望的
市场规模持续增长
全球以太网交换机市场在2025年的第一季度收入又又又来个惊喜了，达到117亿美元，同比增长了32.3%。不仅是以太网交换机市场有大发展，博通在6月初还发布了新一代Tomahawk 6交换机芯片，交换容量竟然能够达到102.4T ，还支持CPO技术，为市场可是带来了更多新技术惊喜
光模块市场同样是一派好景象嗄。LightCounting预测在2025年第二季度光模块销售额环比会长10% 。光器件相关产业受益北美云厂加大对自研ASIC的投入，可以知道后面的发展形势是非常不错
企业扩张信心彰显
Credo这家铜连接头部企业呢在发展上都体现很有信心。他们在2025 财年啊全年营收跟以前相比上涨了126%，主要就是因为AI浪潮之下互联云厂需求变大了。这也是看到商机很大，公司呀想着扩大规模，就计划在下一财年把资本支出增加一倍。在AI浪潮下铜连接领域的高景气度也是很明显，完全是积极向好啊这种。
可见这些企业都是看好相关市场的发展，资本在不断投入进去扩张了，都想着多分市场一杯羹
投资策略与风险
投资这方面的小建议来！ 7月份迈入业绩预告季，咱们可以关注受全球AI发展影响特别明显啊能够，而且业绩持续快速增长的光模块光器件相关标的，对铜连接产业相关标的也可以适当留意关注。国产算力呢因为国内互联网云厂在2025年加大了投入力度很可能在第二季度继续有亮眼的业绩表现，值得广大投资者深入重视
从长期一点时间的角度去看，三大运营商目前经营都是稳稳的。前面5个月我国电信业务总收入累计已经达到7488亿元啦 ，同比有1.4 %小涨幅。三大运营商分红比例也在上涨对于长期价值投资者而言，它高股息这一块儿的价值还是大大的可以持续配置！但投资可不能盲目的，宏观经济可能波动，数字经济建设进度说不定放慢，还有AI本身发展也有着许多不确定因素啦要谨慎考虑风险之处
您看，这样在股市掘金的时候，您是想看重短期收益布局光模块等短期亮眼行业，还是考虑长期价值坚持持有三大运营商这类呢 快来评论区说说，别忘了点赞和分享文章。
