7月8日早盘光伏等板块领涨!是何原因引发股市如此异动?

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7月8日,上午交易时段结束,市场行情先经历了一段波动,随后出现了回升。在这一过程中,创业板指数表现突出,处于涨幅首位。具体到各个板块,光伏、PCB、游戏以及CPO等行业板块的涨幅较为显著,而保险、银行、电力以及可控核聚变等板块则出现了不同程度的下跌。在ETF领域,鹏华中证光伏产业ETF(159863)在半日交易中涨幅达到5.3%,其组成股票中,大全能源(688303.SH)上涨了15.3%,阳光电源(300274.SZ)上涨了10.49%,而通威股份(600438.SH)则实现了涨停。

在信息传播领域,7月7日,我国国家发展改革委办公厅联合其他三个部门共同发布了《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。该通知强调,要推动大功率充电设施与电网的深度融合。同时,要求将大功率充电设施的布局规划与配电网规划进行有效对接,确保电网建设适度领先,并适时进行升级和改造。积极推动建设智能化、有秩序的大型充电站点,构建大型充电站点与配电网之间的高效互动体系,根据不同地区实际情况合理布局光伏发电及储能设施,研究适用于智能化、有秩序大型充电站点的电力接入容量评估优化方法,充分利用配电设施在低谷时段的容量富余,增强配电网对大型充电站点的接纳能力。

交银国际分析认为,在避免“内卷”恶性竞争的导向下,得益于政策扶持,光伏产业链的供应端有望迎来转机;同时,在行业自律的推动下,光伏玻璃的生产量将显著减少,供需不平衡的问题也将得到缓解,对光伏制造领域的龙头企业实现困境转机的预期持乐观态度。

民生证券分析指出,目前光伏产业的价格和盈利水平均处于低谷。我们相信,政府正采取措施,针对行业频繁出现的无序“价格战”现象,力图将其引导回以创新为动力、以价值为核心的健康竞争轨道。我们乐观地预测,随着政策支持和行业自律的共同努力,光伏行业的过剩产能将得到有效淘汰,供需关系将得到显著优化,整个行业有望实现底部反弹。

平安证券指出,当前光伏产业正遭遇供需关系宽松、价格持续走低以及盈利能力受到压力的多重挑战。在中央财经委员会第六次会议及工信部座谈会上,均对光伏产业的高质量发展给予了高度关注,并提出了诸如“依照法律法规规范低价无序竞争行为”以及“指导企业提高产品品质”等具体要求。供给侧结构性改革以及反内卷化政策石家庄市神兴小学,预计将成为左右光伏产业供需格局的关键要素。政策可能通过提高行业规范、扶持新型电池技术(例如钙钛矿技术)的进步,从而重新塑造市场竞争格局,并促使行业向高科技、高价值方向发展。136号文件的执行使得国内光伏产业的需求变得更为不确定,然而,政策的扶持有望减轻产业链的负担。